平台价值：周报生成 4 小时 → 10 分钟 · 订单 / 成本 / 支付数据 100% 在线化 · RPA 每日 06:00 自动同步（数据实时核算）
月度经营趋势
收入 vs 成本 vs 毛利 · 虚线为月度签约目标项目类型收入占比
按合同额项目类型毛利率对比
由成本明细逐单核算后聚合回款预警
Payment vs. Contract Amount 提前预警| 合同编号 | 项目名称 | 合同额 | 已收款 | 回款比例 | 逾期天数 | 风险 |
|---|
分 Location 经营画像
按活动场地 · 收入与毛利率（来自销售系统 / 合同系统）场地收入金额毛利率
应收账龄分布
截至 2024-06-28 · 按约定付款日逾期新旧流程对比
人工 Excel 汇总
- 利润核算依赖人工分别从 HR 系统 / 餐饮系统 / 仓储系统 导出 3 份 Excel，再手工合并
- 各系统单据编号规则不一、无法直接对应，错行漏行极易出错
- 每周经营周报手工编制，耗时约 4 小时，数据滞后一周
4 小时 / 周 · 人工 · 易错
销售订单表
SharePoint List · 10 条记录 · 上次同步 —| 合同编号 | 项目名称 | Event ID | Location | WBS Code | 合同额 | 已收款 | 状态 |
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Cloud Flow · 合同审批自动预警
Power Automate · 云端流- 触发器：当 Dataverse 中合同审批状态变为「已批准」
- 动作：自动将合同摘要写入 SharePoint List「销售订单表」
- 预警：Teams 频道 + 邮件同步通知项目组，实现实时预警
Power Automate Desktop · SAP 成本抓取机器人
桌面流 · RPA旧系统无 API 接口，机器人模拟人工登录 SAP，每日定时抓取 WBS 成本数据与 GL 账务明细，破解系统孤岛。
同步日志
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数据中台 · SharePoint List 数据模型
4 张列表 · 3 个关键关联维度以 SharePoint List 作为数据中台核心，通过 Event ID、Location、WBS Code 三个关键维度关联，统一销售、财务、运营三方数据口径 —— Power Apps、Power BI 与自动化流程均读写同一套数据，彻底解决“各系统 ID 不一一对应”的历史难题。
Event ID
Location
WBS Code
销售订单表
合同编号 · Event ID · Location · WBS Code · 合同额 · 已收款 · 状态
WBS 成本表
WBS Code · 成本科目 · 成本金额 · 会计期间
支付记录表
Event ID · 合同编号 · 支付金额 · 支付时间 · 支付方式
成本明细表
来源系统 · 来源单据号 · 金额 · 同步时间 · 备注